Второй по обороту ритейлер приобретет более 2,6 тыс. магазинов группы «Дикси». Текущая оценка бизнеса — почти ₽93 млрд. Покупка значительно сократит разрыв в обороте между «Магнитом» и ее главным конкурентом — X5 Retail Group
ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет, что Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазина в России.
DIXY Holding Limited – это холдинговая компания группы компаний, управляющих 2 612 магазинами у дома под брендом «ДИКСИ» с выручкой 281,4 миллиардов руб. за 2020 год и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 миллиардов руб. за 2020 год. Большинство магазинов у дома расположены в Москве / Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге / Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. – на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» - в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами «Магнит» форматов «у дома» и «суперстор».
В рамках сделки Магнит также приобретет 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Магнит достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.
Основные параметры сделки:
Договор одобрен Советом директоров Магнита.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России, а также выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года.
Сделка будет финансироваться за счет имеющихся у Магнита денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей компании по выплате дивидендов.
Планируется, что бизнес Дикси продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брэндом. Руководство считает персонал магазинов и головного офиса одной из сильных сторон компании.
Андрей Бодров, директор по стратегии и инвестициям, прокомментировал:
«Это стратегическое приобретение предполагает возможность уникального расширения нашего присутствия на важных рынках и создаёт дополнительный фундамент для улучшения текущего бизнеса Магнита. Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров».
Источник: https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/-2-651-5823758/